Unclutter + Salesforce
Kategorie: CRM & Vertrieb
So arbeitet dein Assistent mit Salesforce — Enterprise CRM mit Kontakten, Opportunities und Dashboards.
Was ist Salesforce?
Salesforce ist das weltweit führende Enterprise CRM. Kontakte, Opportunities, Reports, Dashboards — die Plattform bietet alles für den Vertrieb. Dein Assistent navigiert durch die Salesforce-Oberfläche und übernimmt die tägliche Datenpflege.
Was dein Assistent in Salesforce erledigen kann
- Kontakte und Accounts anlegen oder aktualisieren
- Opportunities erstellen und Stages aktualisieren
- Aktivitäten und Notizen protokollieren
- Reports erstellen und Ergebnisse zusammenfassen
- Dashboards abrufen und dir die wichtigsten Zahlen schicken
Beispiel-Aufgaben
“Lege in Salesforce eine neue Opportunity für die Firma Digital Solutions GmbH an — Volumen 15.000 EUR, Stage ‘Qualification’.”
“Zieh mir aus Salesforce einen Report aller offenen Opportunities über 5.000 EUR und schick mir eine Zusammenfassung.”
“Aktualisiere den Account ‘TechStart AG’ in Salesforce — neuer Jahresumsatz 500.000 EUR, Branche ‘SaaS’.”
So funktioniert’s
Du hinterlegst deine Salesforce-Zugangsdaten im Zugangsdaten-Manager. Dein Assistent loggt sich im Browser ein und arbeitet dort wie ein Mensch — keine API-Integration nötig.
Grundsatz
Wenn es in Salesforce über den Browser erledigt werden kann, kann dein Assistent es übernehmen.
Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter. Schreib uns direkt über das Kontaktformular.