Unclutter + Pipedrive
Kategorie: CRM & Vertrieb
So arbeitet dein Assistent mit Pipedrive — Sales CRM mit Pipeline-Management und Reporting.
Was ist Pipedrive?
Pipedrive ist ein Sales CRM, das auf Pipeline-Management spezialisiert ist. Deals verwalten, Aktivitäten planen, Reporting nutzen — alles in einer klaren Oberfläche. Dein Assistent arbeitet direkt in Pipedrive.
Was dein Assistent in Pipedrive erledigen kann
- Deals anlegen und durch die Pipeline-Stufen bewegen
- Kontakte und Organisationen pflegen
- Aktivitäten (Anrufe, E-Mails, Meetings) protokollieren
- Follow-up-Aufgaben erstellen und verwalten
- Pipeline-Reports abrufen und zusammenfassen
Beispiel-Aufgaben
“Erstelle in Pipedrive für jeden Kontakt aus meiner Excel-Liste einen Deal in der Phase ‘Erstgespräch’.”
“Welche Deals stehen in Pipedrive seit über einer Woche in ‘Verhandlung’? Schreib mir eine Zusammenfassung.”
“Protokolliere in Pipedrive, dass ich heute mit Frau Schmidt von ABC GmbH telefoniert habe — nächster Schritt ist ein Angebot.”
So funktioniert’s
Du hinterlegst deine Pipedrive-Zugangsdaten im Zugangsdaten-Manager. Dein Assistent loggt sich im Browser ein und arbeitet dort wie ein menschlicher Vertriebler.
Grundsatz
Wenn es in Pipedrive über den Browser erledigt werden kann, kann dein Assistent es übernehmen.
Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter. Schreib uns direkt über das Kontaktformular.