Unclutter + HubSpot
Kategorie: CRM & Vertrieb
So arbeitet dein Assistent mit HubSpot — CRM, Sales Pipeline und Marketing Automation.
Was ist HubSpot?
HubSpot ist eine der führenden CRM-Plattformen — mit Sales Pipeline, Marketing Automation, Kontaktverwaltung und E-Mail-Tracking. Dein Assistent arbeitet direkt in der HubSpot-Weboberfläche und übernimmt die tägliche CRM-Pflege.
Was dein Assistent in HubSpot erledigen kann
- Kontakte anlegen, aktualisieren und mit Notizen versehen
- Deals erstellen und durch die Pipeline bewegen
- E-Mail-Sequenzen und Follow-ups einrichten
- Aktivitäten und Aufgaben protokollieren
- Reports und Dashboards abrufen und zusammenfassen
- Leads recherchieren und im CRM qualifizieren
Beispiel-Aufgaben
“Lege die fünf Kontakte aus meiner Messeliste in HubSpot an und erstelle für jeden einen Deal in der Pipeline ‘Neukundenakquise’.”
“Schau in HubSpot nach, welche Deals seit mehr als 2 Wochen in ‘Angebot versendet’ stehen, und schreibe Follow-up-E-Mails.”
“Aktualisiere den Kontakt Müller GmbH in HubSpot — neuer Ansprechpartner ist Thomas Weber, E-Mail t.weber@mueller.de.”
So funktioniert’s
Du hinterlegst deine HubSpot-Zugangsdaten im Zugangsdaten-Manager. Dein Assistent öffnet HubSpot im Browser und arbeitet dort wie ein menschlicher Vertriebsmitarbeiter — keine API, keine Einrichtung.
Grundsatz
Wenn es in HubSpot über den Browser erledigt werden kann, kann dein Assistent es übernehmen.
Noch Fragen?
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