CRM & Vertrieb

Dein Assistent im Vertrieb

CRM-Pflege und Vertriebsarbeit sind essenziell, aber zeitintensiv. Dein Assistent hält dein CRM aktuell, recherchiert potenzielle Kunden und erstellt personalisierte Anschreiben — damit du dich auf Abschlüsse konzentrieren kannst.

HubSpot & Pipedrive

Dein Assistent loggt sich in dein CRM ein und erledigt die Datenpflege:

• Neue Kontakte anlegen und bestehende Daten aktualisieren
• Deals in die richtige Phase verschieben und Notizen ergänzen
• Aktivitäten protokollieren (Anrufe, E-Mails, Meetings)
• Pipeline-Berichte und Forecasts vorbereiten

Beispiel-Aufgabe: “Aktualisiere in HubSpot alle Deals, die seit 2 Wochen in der Phase ‘Angebot versendet’ stehen. Setze den Status auf ‘Follow-up nötig’ und erstelle für jeden eine Follow-up-Aufgabe.”

Lead-Recherche & Qualifizierung

Dein Assistent findet potenzielle Kunden und bereitet die Ansprache vor:

• Zielunternehmen recherchieren (z.B. über LinkedIn, Firmenverzeichnisse, Google)
• Ansprechpartner und Kontaktdaten identifizieren
• Unternehmensgröße, Branche und potenzielle Bedürfnisse zusammenfassen
• Leads direkt in HubSpot oder Pipedrive anlegen

Beispiel-Aufgabe: “Finde 20 Architekturbüros in Hamburg mit 5-50 Mitarbeitern. Recherchiere den Geschäftsführer, die E-Mail-Adresse und ob sie bereits eine moderne Website haben. Lege sie als Leads in Pipedrive an.”

Outreach & Follow-ups

Personalisierte Ansprache macht den Unterschied — dein Assistent erstellt individuelle Nachrichten:

• Personalisierte Erstanschreiben per E-Mail oder LinkedIn erstellen
• Follow-up-Sequenzen vorbereiten
• Angebotsnachfass-E-Mails schreiben
• Pipeline-Status prüfen und überfällige Follow-ups identifizieren

Beispiel-Aufgabe: “Schreib personalisierte Anschreiben an die 10 neuen Leads in Pipedrive. Beziehe dich auf deren Website und erkläre kurz, wie wir helfen können. Freundlich und auf den Punkt, maximal 5 Sätze.”

Grundsatz: Alles, was du in deinem CRM oder bei der Kundenakquise im Browser erledigen kannst, kann dein Assistent für dich übernehmen — von der Datenpflege bis zum personalisierten Outreach.